创建任务或切换选项卡

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Ctrl + 3 (Windows) 或 CMD + 3 (Mac)：访问“联系人”选项卡。 通过学习这些键盘快捷键并将其融入您的 Salesforce 日常工作中，您将节省宝贵的时间。 技巧 8：自定义键盘快捷键 您是否知道可以在 Salesforce 中自定义键盘快捷键以符合您的偏好和工作流程？ 这是根据您的特定需求定制平台的好方法。 操作方法如下：转至您的 Salesforce 设置（单击您的个人资料图片并选择“设置”）。 单击左侧边栏中“实验”下的“键盘快捷键”。

  单击“编辑快捷方式”。 自定义不同操作的键盘快捷键，例如打开记录、。 保存您的更改。 另请阅读：Salesforce Net  WhatsApp 号码数据  零云是什么？ 技巧 9：工作流程规则 - 简化重复任务工作流程规则减少手动工作并保持数据一致性。 设置基本工作流程规则的方法如下： 单击齿轮图标转到 Salesforce 设置。 在“平台工具”下，选择“流程自动化”，然后单击“工作流程规则”。单击“新建规则”。

" 选择您想要应用规则的项目（例如，潜在客户、商机）。根据您的具体需求定义规则的评估标准。指定满足条件时要采取的操作（例如，字段更新、电子邮件警报）。激活 工作流程规则使您能够自动执行操作，例如发送电子邮件通知、更新记录和分配任务，确保您的 Salesforce 流程平稳高效地运行。技巧 10：流程构建器 - 高级自动化流程构建器提供了一个用于定义规则的可视化界面 自动化流程，使其易于使用。